Настройка исходящей почты

В MAS Project уведомления приходят пользователю по разным каналам, в том числе на почту. Чтобы уведомления на почту приходили гарантированно, без сбоев, мы рекомендуем сделать в системе настройки исходящей почты.

И в последнем обновлении мы реализовали инструмент, позволяющий быстро и удобно настраивать получение почтовых уведомлений.

Установив необходимые настройки, вы теперь можете сразу же проверить их корректность. При проверке почтового SMTP сервера, системой будет определено, открыт ли указанный порт, а также будет осуществлена попытка отправить письмо на вашу почту. Если вы его получите, значит, проверка прошла успешно.

Если же системе не удастся установить соединение с сервером, вы получите информацию об этом.

Также мы добавили всплывающие подсказки для настройки почты. Благодаря им, вы сможете верно установить все настройки, и ваши пользователи смогут получать все уведомления на почту и оперативно реагировать на все поставленные на них задачи и события.

Система дублей в CRM

При активном ведении CRM в базе могут создаться дубли – одинаковые партнеры, контрагенты или контактные лица. Это очень мешает работе, так как информация хранится разрозненно и приходится тратить много времени на то, чтобы найти все нужное.

Для удобства работы в CRM мы реализовали в системе инструмент объединения дублей. Теперь все «задвоенные» клиенты или контактные лица будут найдены и объединены по выбранным вами параметрам. Ведите свою базу клиентов упорядоченно – и вашей компании будут незнакомы ситуации с потерей нужной информацией по клиенту или с длительным поиском всех нужных элементов.

Поиск дублей осуществляется по совпадению:

В Партнере: по названию партнера

В Контактном лице: по номеру телефона и адресу электронной почты

В Контрагенте: по номеру ИНН

Чтобы найти и объединить задублированную информацию, необходимо сделать следующее:

1. Зайти в раздел Поиск дублей

Система покажет список всех найденных дублей. В начале списка есть фильтры по элементам – можно отдельно вывести дубли Партнеров, Контрагентов и Контактных лиц. Красным в списке подсвечены найденные совпадения.

2. Далее необходимо кликнуть на дубль в списке. Система отобразит все дубли и подсветит найденные в них совпадения.

3. Далее необходимо нажать Объединить. Система предложит окно для объединения дублей.

4. Выберите те поля, которые должны будут появиться в конечном результате. Иконкой кружочка обозначены поля, где можно выбрать только один вариант, иконкой галочки – где можно выбрать несколько вариантов. Например, контактное лицо можно привязать к нескольким партнерам.

5. Объедините дубли. Система создаст один элемент со всей выбранной вами информацией, а дублированные элементы удалит. Итоговый объект будет привязан ко всем сделкам и делам, которые были в дублях.